아크 인베스트(Ark Invest) 의 '빅 아이디어스 2026(Big Ideas 2026)' 보고서

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1. 기술 융합의 가속화 (Great Convergence)

• 5대 혁신 기술: AI, 로봇, 에너지 저장, 바이오(멀티오믹스), 블록체인이 서로 결합하며 성장이 가속화되는 단계에 진입했습니다.
• GDP 폭발적 성장: 이러한 기술 융합 덕분에 글로벌 GDP 성장률이 과거 평균 3%에서 **연평균 7.3%**까지 높아지는 '전례 없는 시대'가 올 것으로 전망합니다.

아크 인베스트

 

2. 핵심 수혜 분야 및 사례

• 우주와 AI의 결합: 재사용 로켓 기술로 발사 비용이 급감하면서, 지상이 아닌 우주 데이터 센터 시대가 열릴 것입니다. 일론 머스크의 스페이스X가 이 분야를 주도하고 있습니다.
• 가정용 휴머노이드 로봇: 그동안 GDP에 잡히지 않던 '가사 노동'이 로봇 서비스로 대체되면서 엄청난 경제적 부가가치를 창출할 것입니다. 테슬라의 옵티머스가 대표적인 사례로 언급됩니다
• 로보택시: 단순히 무인 택시를 넘어, 인간의 이동 시간을 생산적인 시간으로 전환함으로써 경제 규모를 키울 것입니다. 테슬라와 웨이모가 시장을 독식할 것으로 예측합니다 
• AI 기반 쇼핑 및 광고: AI 에이전트가 구매 의사 결정을 돕게 되면서 쇼핑 속도가 빨라지고, 개인 맞춤형 AI 광고 시장이 빅테크(구글, 메타 등)의 주요 수익원이 될 것입니다

3. 시장 전망 및 투자 전략

• 소프트웨어의 종말과 재편: 기존의 구독형 소프트웨어(SaaS) 기업들은 AI에 의해 대체될 위기에 처해 있으며, 소수의 AI 승자만이 살아남을 것으로 보입니다
• AI 버블 논란: 젠슨 황(엔비디아 CEO)과 캐시 우드는 현재가 버블이 아니라고 주장합니다. 과거 철도 혁명 당시 관련주 비중이 60%였던 것에 비해, 현재 혁신주 비중은 아직 30% 미만으로 추가 상승 여력이 크다는 논리입니다
• 블루칼라의 귀환: AI 인프라 구축을 위해 대규모 건설과 배관 등 실질적인 인프라 노동자의 가치가 더욱 높아질 것입니다 

요약하자면, 2026년은 AI와 로봇 기술이 실험실을 벗어나 우리 삶과 경제 지표(GDP)에 본격적으로 숫자로 찍히기 시작하는 '거대한 가속'의 해가 될 것이라는 낙관적인 전망을 담고 있습니다.